O projeto muda de mãos entre vendedor, orçamentista e projetista sem se perder.
Um CRM feito para operações de comunicação visual, cenografia e projetos técnicos. Cada passagem entre departamentos é controlada, a decupagem técnica fica no sistema em vez de no e-mail e nenhuma revisão sobrescreve o histórico de orçamento. Só quem está com o projeto no momento pode mexer nele.
O projeto sai do vendedor, vai pro orçamento, às vezes passa pelo técnico, e no meio do caminho ninguém sabe onde ele está.
Em projeto técnico, cada área depende da anterior. O vendedor não fecha sem orçamento, o orçamentista às vezes precisa da decupagem do projetista e a revisão de valor tem que voltar pra quem vendeu. Sem controle de posse, dois times mexem no mesmo projeto ao mesmo tempo. A versão certa do orçamento se perde e a decupagem técnica vira um anexo esquecido no e-mail.
A cada etapa, um departamento só pode mexer no projeto.
A posse do projeto (o "departamento ativo") muda a cada handoff. O vendedor não edita o que já está com o orçamentista, e o orçamentista não mexe no que está com o vendedor.
Atendimento
Projeto criado, escopo inicial definido.
Orçamento
Vendedor perde a posse; valor em elaboração.
Decupagem
Detalhamento técnico opcional, devolvido ao orçamentista.
Proposta
Orçamento fechado volta pro vendedor confirmar.
Negociação
Vendedor negocia livremente até decidir o desfecho.
Fechamento
Ganho ou perda. Um projeto perdido pode ser retomado até ser marcado como perda definitiva.
Cada área vê só o board que opera.
O vendedor enxerga o funil inteiro. Orçamento e projetista têm um board operacional próprio, simples, com a fazer, em execução e concluído. O gerente vê tudo, mas só lê.
Pipeline do Vendedor
Todas as fases do funil, do atendimento ao fechamento. É onde a negociação acontece.
Board do Orçamentista
Fila operacional com a fazer, em execução e concluído. As fases do funil comercial não aparecem aqui.
Board do Projetista
Mesma lógica operacional, só para as solicitações de decupagem técnica.
Regras que protegem o histórico e a posse.
Cada decisão de negócio vira uma restrição dentro do sistema, em vez de ficar escrita num manual que ninguém lê.
Posse exclusiva
Só quem "possui" o projeto no momento pode alterá-lo. O vendedor não edita um projeto que está com o orçamentista, e vice-versa.
Bloqueio pós-decupagem
Depois de concluída, a decupagem técnica não pode ser reenviada, nem pelo administrador. Essa regra não tem exceção.
Histórico nunca destrutivo
Toda revisão de orçamento ou decupagem arquiva a versão anterior antes de zerar os campos vigentes. Uma revisão nunca apaga o que veio antes.
Perda reversível até virar definitiva
Um projeto perdido pode ser retomado livremente. Só a marcação de perda definitiva, com motivo, arquiva o projeto sem volta.
Snapshots de escopo
Cada versão de escopo (V1, V2, V3...) fica preservada para auditoria, mesmo depois de o projeto avançar de fase.
Exclusão restrita
Só é possível excluir enquanto o projeto está com o vendedor e ainda não foi ganho. Depois disso, o histórico fica protegido.
Seis papéis, cada um com o acesso que a função pede.
Portal admin
Acesso total, inclusive "Ver como" outro papel para suporte e QA.
Gerente
Visão geral somente-leitura de todos os pipelines, mais Administração.
Vendedor
Dono do projeto do atendimento até o fechamento.
Assistente
Age em nome dos vendedores que lhe foram atribuídos.
Orçamentista
Board operacional de orçamento e decupagem.
Projetista
Board operacional de decupagem técnica.
Cinco categorias de saída já mapeadas.
As categorias já vêm cadastradas e protegidas. Uma categoria com projeto vinculado não pode ser excluída por acidente.
Arquivos técnicos, guardados com critério.
Orçamento e decupagem passam por validação de formato antes de ficarem disponíveis para o time.
Upload restrito por tipo
PDF para orçamento, XLS/XLSX/CSV para decupagem, com limite de tamanho por arquivo.
URL assinada, nunca pública
Todo arquivo é aberto por um link temporário de acesso. Nenhum fica exposto por URL direta.
Dashboard por fase
KPIs de demandas ativas, contratos pendentes, paradas fora do SLA e projetos em risco.
Alertas entre áreas
Orçamentista e projetista são avisados de projetos deletados ou ganhos nas últimas 24h.
Isolado por cliente
Schema dedicado por tenant, para que dados de operações diferentes nunca se misturem.
Modo "Ver como"
O administrador simula qualquer papel ou assistente para dar suporte, sem trocar de usuário.
Nenhum projeto se perde entre departamentos.
Veja o handoff funcionando, da criação pelo vendedor até o fechamento, passando por orçamento e decupagem. Em cada etapa fica claro quem tem a posse e o que mudou.
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