O projeto muda de mãos entre vendedor, orçamentista e projetista sem se perder.
Um CRM feito para operação de comunicação visual, cenografia e projetos técnicos: cada handoff entre departamentos é controlado, a decupagem técnica não se perde em e-mail e o histórico de orçamento nunca é sobrescrito. Só quem está com o projeto no momento pode mexer nele.
O projeto sai do vendedor, vai pro orçamento, talvez pro técnico — e ninguém sabe onde está.
Em operação de projeto técnico, cada área depende da anterior: o vendedor não fecha sem orçamento, o orçamentista às vezes precisa de decupagem do projetista, e a revisão de valor tem que voltar pra quem vendeu. Sem controle de posse, dois times mexem no mesmo projeto ao mesmo tempo, a versão de orçamento certa se perde e a decupagem técnica vira anexo perdido de e-mail.
A cada etapa, um departamento só pode mexer no projeto.
A posse do projeto (o "departamento ativo") muda a cada handoff. Um vendedor não edita o que já está com o orçamentista — e vice-versa.
Atendimento
Projeto criado, escopo inicial definido.
Orçamento
Vendedor perde a posse; valor em elaboração.
Decupagem
Detalhamento técnico opcional, devolvido ao orçamentista.
Proposta
Orçamento fechado volta pro vendedor confirmar.
Negociação
Vendedor negocia livremente até decidir o desfecho.
Fechamento
Ganho ou perda — perda pode ser retomada até ser marcada definitiva.
Cada área vê só o board que opera.
O vendedor enxerga o funil inteiro. Orçamento e projetista têm um board operacional próprio, simples: a fazer, em execução, concluído. O gerente vê tudo, mas só lê.
Pipeline do Vendedor
Todas as fases do funil, do atendimento ao fechamento. É onde a negociação acontece.
Board do Orçamentista
Fila operacional: a fazer, em execução, concluído. Sem ruído do funil comercial.
Board do Projetista
Mesma lógica operacional, só para as solicitações de decupagem técnica.
Regras que protegem o histórico e a posse.
Cada decisão de negócio vira restrição no sistema — não fica só documentada em manual que ninguém lê.
Posse exclusiva
Só quem "possui" o projeto no momento pode mutá-lo. Um vendedor não edita um projeto que está com o orçamentista, e vice-versa.
Bloqueio pós-decupagem
Uma vez concluída, a decupagem técnica não pode ser reenviada — nem por administrador. Decisão de negócio explícita, sem exceção.
Histórico nunca destrutivo
Toda revisão de orçamento ou decupagem arquiva a versão anterior antes de zerar os campos vigentes. Nada se perde numa revisão.
Perda reversível até virar definitiva
Um projeto perdido pode ser retomado livremente. Só a marcação de perda definitiva, com motivo, arquiva o projeto sem volta.
Snapshots de escopo
Cada versão de escopo (V1, V2, V3...) fica preservada para auditoria, mesmo depois de o projeto avançar de fase.
Exclusão restrita
Só é possível excluir enquanto o projeto está com o vendedor e ainda não foi ganho. Depois disso, o histórico fica protegido.
Seis papéis, cada um com o recorte certo.
Portal admin
Acesso total, inclusive "Ver como" outro papel para suporte e QA.
Gerente
Visão geral somente-leitura de todos os pipelines, mais Administração.
Vendedor
Dono do projeto do atendimento até o fechamento.
Assistente
Age em nome dos vendedores que lhe foram atribuídos.
Orçamentista
Board operacional de orçamento e decupagem.
Projetista
Board operacional de decupagem técnica.
Cinco categorias já mapeadas de saída.
A taxonomia vem pronta e protegida — categoria com projeto vinculado não pode ser excluída por acidente.
Arquivos técnicos, guardados com critério.
Orçamento e decupagem passam por validação de formato antes de ficarem disponíveis para o time.
Upload restrito por tipo
PDF para orçamento, XLS/XLSX/CSV para decupagem, com limite de tamanho por arquivo.
URL assinada, nunca pública
Todo arquivo é servido por link temporário de acesso — nunca fica exposto por URL direta.
Dashboard por fase
KPIs de demandas ativas, contratos pendentes, paradas fora do SLA e projetos em risco.
Alertas entre áreas
Orçamentista e projetista são avisados de projetos deletados ou ganhos nas últimas 24h.
Isolado por cliente
Schema dedicado por tenant, sem misturar dado de operações diferentes.
Modo "Ver como"
Administrador simula qualquer papel ou assistente para suporte, sem trocar de usuário.
Nenhum projeto se perde entre departamentos.
Veja o handoff funcionando: da criação pelo vendedor até o fechamento, passando por orçamento e decupagem, com posse e histórico sempre claros.