Da prospecção ao caixa, com o valor do negócio travado desde o início.
Um CRM que cobre o pipeline inteiro — orçamento, negociação, faturamento e cobrança — numa única linha de dados. O valor fechado nunca se perde no meio do caminho, a nota fiscal é controlada parcela a parcela e cada perfil vê só o que precisa decidir.
Comercial fecha um valor. Financeiro fatura outro. Ninguém sabe qual é o certo.
Proposta no e-mail, orçamento numa versão de arquivo, valor negociado só na cabeça de quem vendeu, nota fiscal solta por projeto sem amarrar com a parcela combinada. Quando o cliente questiona um boleto ou o financeiro pergunta "isso já foi faturado?", a resposta demora — e o histórico de quem mudou o quê nunca fica claro.
Um estágio só pode avançar quando a regra de negócio permite.
Da prospecção ao encerramento, cada mudança de fase é validada — não é o usuário que decide se o projeto "já pode" fechar ou faturar.
Prospect
Oportunidade identificada, ainda sem orçamento.
Awaiting
Enviado ao Orçamentista, aguardando entrega.
Proposal
Orçamento entregue, proposta em avaliação.
Negotiating
Ajustes de escopo e valor com o cliente.
Won pending
Fechado, aguardando solicitação de NF.
Won queued
NF solicitada, aguardando emissão.
Won issued
Todas as parcelas com NF emitida.
Finished
Encerrado: toda NF emitida e toda parcela paga.
Lost → Lost archived
Perdido em qualquer etapa, arquivado com ciência de Orçamento e Financeiro.
Seis frentes que cobrem o ciclo de ponta a ponta.
Cada módulo escreve na mesma base. Orçamento, faturamento e cobrança enxergam o mesmo projeto — sem exportar planilha entre áreas.
Pipeline de projetos
A oportunidade é a entidade central. Valor estimado imutável desde a criação; valor final editável só até sair a primeira nota.
Fila de orçamento
Demanda ativa em todo / doing / done, com histórico versionado de cada entrega. Revisão volta o projeto pra negociação sem perder a versão anterior.
Faturamento (NF)
Solicitação de nota exige confirmação formal do cliente. A soma das parcelas tem que bater exatamente com o valor fechado.
Cobranças e parcelas
NF e pagamento registrados parcela a parcela. A fila de cobrança mostra quem já tem nota emitida e quem falta.
Dashboard executivo
Forecast em três faixas — confirmado, a confirmar, pode fechar — e inadimplência sempre calculada no presente.
Timeline e auditoria
Cada mudança de projeto vira registro na linha do tempo, com notificações internas por usuário.
Regras que ninguém consegue burlar na correria.
O sistema aplica a regra de negócio no banco e na validação — não depende de alguém lembrar do processo certo.
Trava de valor
O valor estimado nunca muda depois de criado. O valor final pode ser ajustado até existir a primeira nota fiscal — depois disso, fica bloqueado para preservar o histórico de faturamento.
NF exige confirmação do cliente
Só é possível solicitar nota com confirmação formal (e-mail, contrato ou WhatsApp) registrada. A soma das parcelas tem que fechar exatamente com o valor do negócio.
Devolução de faturamento controlada
Só é permitido devolver uma nota se nenhuma parcela daquela invoice já tiver NF emitida. O projeto regride, o motivo fica registrado e o Comercial dono é notificado.
Encerramento restrito
Só Comercial e admin encerram, e só a partir de todas as notas emitidas e todas as parcelas pagas. Não existe encerramento "no olho".
Exclusão com dupla ciência
Exclusão pede motivo e é soft delete até Orçamento e Financeiro darem ciência, cada um na sua fila. Só aí vira exclusão definitiva, em cascata.
Projeto perdido, auditável
Arquivamento de projeto perdido também pede ciência de Orçamento e Financeiro. Os valores ficam preservados para auditoria de BI, mesmo depois de arquivado.
Cada pessoa vê a fila que precisa decidir, nada além disso.
O acesso é resolvido sempre a partir do banco — nunca do token de login — e checado de novo em cada ação sensível dentro do sistema.
Admin
Acesso total, inclusive modo "Ver Como" para depurar qualquer perfil.
Comercial
Cria e conduz o projeto, encerra e arquiva perdidos.
Orçamentista
Responde a fila de orçamento e versiona entregas.
Financeiro
Emite e controla NF, registra pagamento por parcela.
Diretor
Visão executiva do pipeline e do dashboard, sem operar o fluxo.
Construído para operar dentro do Portal ByBrain.
O módulo roda isolado por cliente, com a mesma disciplina de validação nas duas pontas: no formulário e no banco.
Schema por cliente
Cada tenant vive no seu próprio schema, isolando dados sem misturar clientes na mesma tabela.
Validação em duas camadas
Regras checadas no formulário e reforçadas por restrição no banco — nenhuma consegue ser burlada por fora da tela.
Lembrete automático de NF
Rotina diária avisa parcelas a poucos dias do vencimento sem nota emitida.
Documentos anexados
Nota fiscal, comprovante e orçamento guardados junto do projeto, com link seguro de acesso.
Views prontas para BI
Pipeline por estágio, forecast e parcelas em atraso já modelados para consumo direto em painel.
Modo "Ver Como"
Administrador impersona qualquer perfil para depurar permissão sem trocar de usuário.
Um pipeline. Um valor. Uma fonte de verdade.
Veja como orçamento, faturamento e cobrança operam juntos, sem planilha paralela e sem depender da memória de quem vendeu. Por perfil · Auditável · Sob medida.