Da prospecção ao caixa, com o valor do negócio travado desde o início.
Um CRM que acompanha orçamento, negociação, faturamento e cobrança no mesmo registro de projeto. O valor fechado não se perde no caminho, a nota fiscal é controlada parcela a parcela e cada perfil vê só o que precisa decidir.
Quando o Comercial fecha um valor e o Financeiro fatura outro, ninguém sabe qual é o certo.
A proposta está no e-mail e o orçamento numa versão de arquivo. O valor negociado fica na cabeça de quem vendeu, e a nota fiscal sai por projeto, sem ligação com a parcela combinada. Quando o cliente questiona um boleto ou o financeiro pergunta "isso já foi faturado?", a resposta demora. E ninguém sabe dizer quem mudou o quê.
Um estágio só pode avançar quando a regra de negócio permite.
Da prospecção ao encerramento, o sistema valida cada mudança de fase. Antes de o projeto fechar ou faturar, ele confere se as regras foram cumpridas.
Prospect
Oportunidade identificada, ainda sem orçamento.
Awaiting
Enviado ao Orçamentista, aguardando entrega.
Proposal
Orçamento entregue, proposta em avaliação.
Negotiating
Ajustes de escopo e valor com o cliente.
Won pending
Fechado, aguardando solicitação de NF.
Won queued
NF solicitada, aguardando emissão.
Won issued
Todas as parcelas com NF emitida.
Finished
Encerrado, com toda NF emitida e toda parcela paga.
Lost → Lost archived
Perdido em qualquer etapa, arquivado com ciência de Orçamento e Financeiro.
Seis módulos que cobrem o ciclo do pipeline à cobrança.
Cada módulo grava na mesma base. Orçamento, faturamento e cobrança trabalham sobre o mesmo projeto, e ninguém precisa mandar planilha para outra área.
Pipeline de projetos
Tudo gira em torno da oportunidade. O valor estimado não muda depois de criado, e o valor final só pode ser editado até sair a primeira nota.
Fila de orçamento
Demanda ativa em todo / doing / done, com histórico versionado de cada entrega. Uma revisão devolve o projeto pra negociação sem perder a versão anterior.
Faturamento (NF)
Solicitação de nota exige confirmação formal do cliente. A soma das parcelas tem que bater exatamente com o valor fechado.
Cobranças e parcelas
NF e pagamento registrados parcela a parcela. A fila de cobrança mostra quem já tem nota emitida e quem falta.
Dashboard executivo
Forecast em três faixas (confirmado, a confirmar, pode fechar) e inadimplência sempre calculada na data de hoje.
Timeline e auditoria
Cada mudança de projeto vira registro na linha do tempo, com notificações internas por usuário.
Regras que ninguém consegue burlar na correria.
O sistema aplica cada regra de negócio no banco e na validação do formulário. Ninguém precisa lembrar qual é o processo certo.
Trava de valor
O valor estimado nunca muda depois de criado. O valor final pode ser ajustado até existir a primeira nota fiscal. Depois disso, fica bloqueado para preservar o histórico de faturamento.
NF exige confirmação do cliente
Só é possível solicitar nota com confirmação formal (e-mail, contrato ou WhatsApp) registrada. A soma das parcelas tem que fechar exatamente com o valor do negócio.
Devolução de faturamento controlada
Só é permitido devolver uma nota se nenhuma parcela daquela invoice já tiver NF emitida. O projeto regride, o motivo fica registrado e o Comercial dono é notificado.
Encerramento restrito
Só Comercial e admin encerram, e só depois de todas as notas emitidas e todas as parcelas pagas. Ninguém encerra projeto "no olho".
Exclusão com dupla ciência
A exclusão pede motivo e fica como soft delete até Orçamento e Financeiro darem ciência, cada um na sua fila. Só então vira exclusão definitiva, em cascata.
Projeto perdido, auditável
Arquivar um projeto perdido também pede ciência de Orçamento e Financeiro. Os valores ficam preservados para auditoria de BI, mesmo depois do arquivamento.
Cada pessoa vê a fila que precisa decidir, nada além disso.
O sistema define o acesso a partir do banco, e não do token de login. A permissão é checada de novo a cada ação sensível.
Admin
Acesso total, inclusive modo "Ver Como" para depurar qualquer perfil.
Comercial
Cria e conduz o projeto, encerra e arquiva perdidos.
Orçamentista
Responde a fila de orçamento e versiona entregas.
Financeiro
Emite e controla NF, registra pagamento por parcela.
Diretor
Visão executiva do pipeline e do dashboard, sem operar o fluxo.
Construído para operar dentro do Portal ByBrain.
O módulo roda isolado por cliente e valida as regras em dois pontos: no formulário e no banco.
Schema por cliente
Cada tenant tem o seu próprio schema, e os dados de clientes diferentes nunca dividem a mesma tabela.
Validação no formulário e no banco
As regras são checadas no formulário e reforçadas por restrição no banco. Assim, nenhuma pode ser burlada por fora da tela.
Lembrete automático de NF
Uma rotina diária avisa sobre parcelas a poucos dias do vencimento que ainda estão sem nota emitida.
Documentos anexados
Nota fiscal, comprovante e orçamento guardados junto do projeto, com link seguro de acesso.
Views prontas para BI
Pipeline por estágio, forecast e parcelas em atraso já modelados para consumo direto em painel.
Modo "Ver Como"
O administrador assume a visão de qualquer perfil para depurar permissão sem trocar de usuário.
Um pipeline só, com o mesmo valor do orçamento até a cobrança.
Veja orçamento, faturamento e cobrança funcionando juntos. Ninguém mantém planilha paralela, e nada depende da memória de quem vendeu. Com acesso por perfil, auditoria e configuração sob medida.
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